福利姬 自慰 CES展会激励心扉 AI眼镜赛说念关怀度升温

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智能眼镜仍是成为迫切的AI硬件落地载体。2025年海外破费电子展（下称“CES”）于当地时刻1月7日至10日在好意思国拉斯维加斯举办，这一改行嘉会催化了AI产业链的爆发，CPO、液冷行状器等倡导昨日纷繁大涨。AI眼镜主义亦大幅反弹福利姬 自慰，显盈科技涨近13%，博士眼镜、蓝想科技等涨超7%。

AI眼镜成为本年CES展会的核淡漠点之一，很多参展商已提前对外预热AI眼镜产物信息，比如：雷神科技将重磅发布三款AI眼镜新品；雷鸟创新通知将与TCL蚁合参展，展出AI拍摄眼镜V3和“AI+AR”光波导眼镜Pro。

业内东说念主士默示，AI眼镜是基于传统眼镜功能及框架运筹帷幄，搭载录像头、声学模组及SoC等元器件组合，停止产物智能化升级并接入多模态大模子，提供全新友互款式。从永远来看，AI眼镜是AI迫切的利用端产物之一，一些具有骨子性生意化落地的公司值得关怀。

国泰君安证券分析称福利姬 自慰，当年数年，智能眼镜小众化定位的痛点主要在时候、内容、价钱、分量等方面。跟着软硬件归并时候升级、AI大模子的鞭策，智能眼镜有望剖判更多爆品，或不异此前Airpods的成长旅途。

中金公司以为，智能眼镜与TWS（无线耳机）的资本结构不异，智能眼镜中资本占相比高的主要为SoC、存储及PCB等有关产物，看好上述零部件将来有更多国内供应商切入，通过定制化、低资本产物替代现时高通AR1等高端芯片，推动智能眼镜资本下落，并带动产物价钱下千里，或将推动出货量捏续增长。

在机构看来，AI眼镜有望成为智能一稔商场新风口，引颈下一代结尾创新。据商场调研机构洛图科技统计，2024年，中国智能眼镜商场中，具备AI功能的产物占比不到20%，而跟着高傲时候、芯片性能、算法智商和利用生态的协同迭代，到2025年，AI功能在智能眼镜商场的销量浸透率将突破60%。

不外，也有机构东说念主士辅导，AI眼镜商场仍处于发展初期，续航是核肉痛点之一。国联证券以为，现时AI眼镜的续航时刻仍然较短，用户体验不够便利。芜乱续航智商瓶颈将是AI眼镜出货量增长的要道一环，需要加多电板容量或裁汰利费力耗，大约需要采选新式电板时候。其中，采选新式材料时候或将成为不教营养量的前提下，教养电板容量的迫切旅途，提议关怀布局破费电子新式电板时候的产业链公司。

中信证券以为，AI眼镜供应链的事迹开释元年可能最早出当今2026年。从节拍上看，基于迫切厂商AI眼镜的发布节拍估算，2024年环球AI眼镜出货量约为300万副，2025年或在1000万副傍边。

在中信证券看来，现时AI眼镜板块仍处于主题投资阶段福利姬 自慰，若后续迫切厂商的要点产物出现爆款，则有望初始主题投资转向基本面投资。当下提议要点关怀主控芯片、代工以及迫切客户的零部件供应链。